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五年后茅五领衔产能扩张 是重蹈覆辙还是加速洗

2020-02-05 11:05 来源:未知

   近日,五粮液更换生产部部长,调整7大生产车间主任,在技改和扩能上下狠功夫;茅台调整52名生产一线干部,2018年新投产15栋制酒生产房。此外,高洲酒业新基地揭牌,全面复产后拥有10万吨产能;郎酒启动4万吨酒库;泸州老窖80亿布局20万吨小曲清香。继上一轮黄金十年扩能后,酒企迎来了新一轮产能扩张。

  

  

  

  

   一、茅五牵头,开启白酒产能新一轮扩张

  

   自去年以来,高端名酒先后陷入产量不足,供不应求、被迫提价的情况。市场回暖,产量不足,由此,茅台、五粮液、泸州老窖、郎酒等多家名酒企业先后布局扩产。

  

   茅台酒要站上五万吨

  

   近期,茅台对生产系统进行了大调整。提任部门正副职级人员和平级调动共计52人。6月12日,李保芳凌晨视察酿酒车间,并在当天主持了2018年新增产能汇报会。预计2018年15栋制酒生产房将投入使用,新增3000吨产能。在5月召开的股东大会上,茅台透露茅台酒的产量未来会在5万吨级别上相对稳定。

  

   新建十万吨原酒基地,普五突破两万吨

  

   与此同时,五粮液对523车间等车间主任或党支部书记进行了调整,一口气调整7大生产车间主任。在此前的5月27日,五粮液还更换了生产部部长。

  

   同时,五粮液在6月2日召开的运营商代表工作会上透露,十三五期间,五粮液一方面要再建一个十万吨的生产基地,使普五的投放量有望突破两万吨。另一方面要新增30万吨的原酒储存能力。

  

   全球最大原酒基地,恢复产能十万吨

  

   无独有偶,在茅台和五粮液两家白酒大王开始扩能之时,原酒大王高洲酒业也开始进行恢复性产能扩充。6月8日,高洲酒业生态园暨全球最大原酒基地正式揭牌。

  

   高洲酒业目前是全国最大的原酒供应商。高洲酒业集团董事长杨永祥表示,目前高洲有10万吨的浓香型原酒,以及超过2万吨的酱酒储备,全面复产后的高洲酒业拥有10万吨的产能。

  

   二、上一轮产能扩张,惨状仍历历在目

  

   白酒企业的上一轮产能扩张是在黄金十年的后半段。其中,2008年到2013年间,邛崃、宜宾等产区迎来了发展高峰。

  

   邛崃产区:黄金十年的最后疯狂

  

   邛崃,在上一轮扩产当中,划出5平方公里设立中国名酒工业园。汇集水井坊、金六福、诗仙太白、汝阳杜康、蒙古王等一批名优酒企,协议总投资64.44亿元。

  

   其中,水井坊在2011年1月公告称,在邛崃建设新基地,总投资22.8亿元,包括占地1200亩的酿造基地,以及525亩的包装基地等。2012年12月,水井坊将新建生产基地的525亩土地退还给了邛崃政府。2013年9月,水井坊公告称,公司决定暂缓邛崃新产品开发基地及技术改造项目建设。

  

   在2009年,华泽集团决定在邛崃投资20亿元打造金六福生态酿酒园,预计5年完成。该项目一期占地面积691亩,建成后年产原酒3万吨,储存能力8万吨。此项目恰好遭遇行业调整,原计划打造10个车间,但进展缓慢。

  

   为了实现2012年完成20亿元的销售目标,诗仙太白在四川邛崃、重庆梁平、南川等地购厂建厂。2013年,高端酒断崖下跌,诗仙太白内忧外困。此后,便收缩四基地,回归主业和回归万州,将全部分、子公司停产,停止对外的一切投资。投资6.5亿元的邛崃新基地也不例外。

  

   宜宾产区:大肆扩产却无力消化

  

   宜宾,中国白酒著名产区,汇集了五粮液、高洲酒业、红楼梦酒业、叙府酒业等一大批酒企。从2008年开始,扩产成为众酒企的共识。

  

   2008年开始,五粮液实现30%以上增长,但仍受高档基酒掣肘。据宜宾市重点项目计划表,五粮液2012年8月对产业园进行扩建,建成后将新增10万吨商品酒生产能力。预计总投资超过120亿。在行业深度调整的2014年,五粮液暂缓项目建设。调整后的项目投资额约为2.3亿元。

  

   2012年,高洲酒业销售收入20亿元。2013年第一季度,便实现了销售额8亿元,彼时不愁销路,高洲对产能提升充满渴望。而当地政府的支持使得项目快速推进。高洲在2012年计划投资24亿元,扩能10万吨,修建900亩新基地。此后行业调整,高洲酒业扩产项目也未能按计划进行。

  

   同样是在宜宾,叙府酒业于2013年启动整体退城外迁技改项目,总投资3.2亿元。此外,在2014年建成李庄原酒生产基地并投产,年产能扩大至5万吨。然而,市场受挫,叙府酒业至今仍未能将产能完全消化。

  

   在上一轮扩能期间,除四川而外,全国各白酒大省都纷纷行动。以山东省和安徽省为例,2010年山东省统计白酒产量96.9万千升,此后一路飙涨,2013年达到峰值131.7万千升;随后2014年、2015年、2016年逐步下滑,2016年产量112.64万千升,三年时间减量20万吨。而安徽省,2009年白酒统计产量为29.71万千升,2010年猛涨到47.98万千升,在2011年和2012年大幅下滑至40.77万千升,两年减少7万吨。

  

   三、新一轮扩产是重蹈覆辙还是机遇到来?

  

   一方面行业产能过剩,而另一方面是名酒企的扩产,多位专家均表示,本轮扩产和前一轮扩产有着本质上的不同。同时,名优企业的扩产可能会加剧对三四线酒企市场的重构。

  

   茅五为布局新一轮发展而扩产

  

   针对酒企新一轮扩产,品牌专家徐广生认为,川、贵两地名酒酒企在2017年行业复苏期进行产能规划与扩张,是面对行业复苏带来的新一轮发展机遇进行的提前布局。

  

   同时,圣雄品牌营销策划机构创始人邹文武也表示:茅台、五粮液等企业扩充产能,是满足市场需要而扩能。而高洲作为专业基酒供应商,此时的扩能只能说是产能恢复。

  

   新一轮扩产呈现企业化、差异化、科学化三大特点

  

   在邹文武看来,上一轮的产能扩张呈现盲目乐观、政企共推、资本推动三大特点。本轮的产能扩张是恢复型扩张与结构型增长,是市场向优秀产能和产品聚拢的结果,与上一轮相比有着本质的不同。

  

   同时,徐广生也认为,上一轮的扩张具有投资主体的多元化、扩张产能时间集中化与全国范围普遍化三大特点。而新一轮扩产是企业内部经营行为,鲜有资本身影。其次,扩张两极化,三四线企业尚无扩产消息传出。再次,扩张科学化,伴随消费升级、行业复苏的背景,具有市场支撑。

  

   产能过剩之下白酒扩产有无必要?

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